财务与税务团队迎来AI与自动化的新纪元

人工智能与自动化不仅是提升效率的工具，更是确保企业在日益复杂的监管环境中保持合规的重要力量。当前，企业面临全球电子发票和实时报告规定的压力，这些新增要求叠加在国际与国内税务合规义务之上，令负担愈发沉重。

尽管AI与自动化发展迅速，但各国进度不一，许多企业仍暴露在风险之中。Hanover Research与Avalara的最新调查揭示了几个关键发现。

  • AI与自动化不再是可选项：84%的受访财务与税务团队正在重度使用AI。
  • 企业自认为已为电子发票做好准备，但事实或许并非如此：近九成受访者表示已准备好应对电子发票和实时报告，但仅有三分之一拥有标准化的全球流程。
  • 隐私与安全顾虑依然普遍：57%的组织表示，在选择AI解决方案时，隐私与安全是主要障碍。

调查要点速览

  • AI与自动化已成主流：84%的受访者重度使用AI（2024年为47%）。
  • 效率缺口依然存在：86%的企业外包或自动化税务职能。
  • 电子发票仍有提升空间：仅33%拥有全球标准化流程。
  • 技术投资激增：86%预计未来12个月内将增加AI支出。
  • 区域差异显著：北美企业（66%）在优先自动化方面落后于澳大利亚（87%）和英国（82%）。
  • AI恐惧仍在：63%将隐私与安全列为采用AI的首要障碍。

AI与自动化加速推进

人工智能与自动化已改变了财务和税务团队的工作方式。超过四分之一（26%）的受访者表示，过去12个月中，内部采用AI与自动化对其财务税务团队产生了重大影响，57%表示影响中等。几乎所有受访者（99%）认为AI特别适合提升日常运营效率。2025年强烈认同此观点的企业比例（86%）是2024年（41%）的两倍多。

84%的税务与财务团队在2025年重度使用AI，高于2024年的47%。这一跃升表明AI已成为基本要求，未采用AI的企业可能已落后于同行。AI应用场景包括财务分析与报告（72%）、审计管理（54%）、应收应付管理（45%）、监控税务法规变化（51%）、准备与提交纳税申报（47%）以及研究与计算销售税和增值税（37%）。

企业已从AI中获得实际收益：运营效率提升（63%）、决策改善（60%）、准确性提高（58%），此外还有运营可扩展性（39%）、成本节约（38%）以及合规与风险管理改善（28%）。

团队寻求外部助力以弥合效率缺口

在AI时代，许多组织转向外部专家与技术。企业通过外包（86%）、增加技术投资（80%）和自动化流程优化（80%）来弥合整体效率缺口。调查发现，90%的受访者表示其企业外包税务职能，但近五分之三的受访者表示，提高现有财务税务团队效率仍是未来优先事项。

应对全球电子发票标准

全球已有80多个国家宣布或已要求电子发票和实时报告，企业正感受到日益紧迫的合规压力。86%的受访者表示对电子发票和实时报告合规“极其”或“非常”有准备。三分之一的企业拥有全球标准化的电子发票流程（即使非强制要求），而略超四分之一（27%）仅在法律要求时合规。另有部分企业正在实施电子发票，仅2%目前没有应对策略。

安全与隐私仍是AI采用障碍

2024年7月的调查中，近半数组织将数据安全与隐私视为使用AI的挑战。2025年3月的最新调查显示，隐私与数据安全顾虑仍是启动和推广AI的最大阻碍。超过半数组织表示，在选型和实施AI解决方案时，数据安全与隐私是障碍，实施后仍有近半数存在顾虑。此外，AI与自动化专业人才短缺、法规合规、ROI衡量困难以及系统集成挑战也是常见难题。63%的受访者将数据安全与隐私列为自动化税务与财务职能的首要障碍。

财务与税务在AI中的定位

除提升效率和整合技术外，国际增长和交易税管理正变得日益重要。全球市场扩张是42%的财务税务团队过去12个月的优先事项，61%预计未来三年将成为首要任务。交易税管理与合规在过去12个月是41%企业的优先事项，51%预计未来三年将成为重点。

70%的财务税务团队对税务职能决策有重要影响，但领导团队（59%）主要掌控战略方向。此外，高管（46%）比财务税务团队（7%）和IT团队（27%）更可能控制AI战略。

Avalara的解决方案

财务与税务专业人员持续面临以更少资源完成更多工作的压力。Avalara通过自动化税务合规，帮助全球企业提高运营效率并降低审计风险。Avalara Agentic Tax and Compliance™帮助企业跟上法规变化并应对电子发票要求，确保当前与未来的合规。

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